Prospecto Ozforex Ipo

OzForex Group, que arrecadou cerca de 440 milhões de euros (416 milhões) na maior oferta pública inicial da Australásia este ano, subiu 28 por cento no primeiro dia de negociação na Australian Securities Exchange. As ações da companhia de câmbio on-line com sede em Sydney subiram para A2.67 na negociação inicial de Sydney em comparação com a A2 que os investidores pagaram pelo estoque no IPO. Eles fecharam em A2.56, enquanto o índice de referência SampP / ASX 200 subiu 1,6 por cento. A abertura de OzForexs pode encorajar companhias que esperam vender ações a investidores australianos. Nine Entertainment Co., uma emissora de televisão australiana de propriedade parcial da Apollo Global Management LLC e Oaktree Capital Group LLC, pode vender ações em dezembro para aumentar tanto quanto A1.2 bilhões, o jornal australiano relatou 24 de setembro, sem citar ninguém. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. e Accel Partners, que juntos detinham 63% da OzForex antes do IPO, saíram da empresa, de acordo com o prospecto da oferta. A OzForex registrou um lucro líquido de A17,1 milhões sobre o lucro operacional líquido de A52,1 milhões no ano encerrado em 31 de março e previu lucro líquido de A18,6 milhões no ano até março de 2014, de acordo com o prospecto. Ele completou mais de 460.000 transações no valor de mais de A9.1 bilhões no ano fiscal de 2013, disse. Incluindo o OzForex, os IPOs Australianos arrecadaram cerca de 1,9 bilhões este ano, um aumento de 46% em relação aos 1,3 bilhões levantados em 2012, segundo dados compilados pela Bloomberg. O IPO é o terceiro maior do país em três anos, segundo dados da Bloomberg. Os Centros Comerciais Australasia Property Group aumentaram 483 milhões em outubro de 2012 e a empresa ferroviária Aurizon Holdings Ltd. aumentou 4,2 bilhões em outubro de 2010, segundo os dados. Goldman Sachs Group Inc. e Macquarie organizaram OzForexs IPO, de acordo com documentos da oferta. Antes do seu aqui, seu no Terminal de Bloomberg. APRENDA MAISOzForex IPO faíscas pele no debate do jogo Accel Partners, The Carlyle Group e Macquarie Group, que juntos detinham 63 por cento da OzForex, venderam suas participações na íntegra. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, e Gary Lordare, investidor em fase inicial, levam três quartos do seu dinheiro para fora da mesa e cada um deles terá 4% da entidade listada. E ainda gestores de fundos parecem ter sido quase tropeçar sobre si para obter acesso ao Goldman Sachs e Macquarie Capital-liderado subscrição sindicato, que concordou em pagar 21,7 vezes o lucro previsto para o negócio. Sugere-se que, com razão ou não, muito mais importância está sendo colocada sobre a qualidade percebida do negócio subjacente e suas perspectivas de crescimento, em vez de quanta pele os accionistas existentes estão deixando no jogo. Se a abordagem da OzForexs é bem-sucedida e os negócios da empresa mais elevados como uma entidade listada continua a ser visto. Mas é muito claro a pele na retórica do jogo sendo lavado em torno de bancos de capital de mercado de capitais é feliz esquecido para a oportunidade certa. A OzForex apresentou seu prospecto na Securities and Investments Commission na segunda-feira de manhã. A empresa está listando com a ajuda de Goldman Sachs e Macquarie Capital, enquanto Clayton Utz fez o trabalho legal australiano e Kirkland e Ellis tem estado envolvido nos Estados Unidos. OzForex em 439 mln IPO OzForex Group planeja levantar 439,4 milhões em um público inicial Que permitirá aos investidores, incluindo o fundador Matthew Gilmour e as empresas de private equity Accel Partners e Carlyle Group, vender parte ou todas as suas participações. A OzForex, fornecedora de transferências de dinheiro internacionais com sede em Sydney, venderá 219,7 milhões de ações em 2 cada, ou 91,5% das ações totais da empresa, de acordo com seu prospecto de IPO. As ações da OzForexrsquos estão sendo vendidas em 21,7 vezes os lucros previstos para os 12 meses até 30 de setembro de 2014. Neil Helm, CEO da OzForex, disse à DataRoom que não havia outras empresas no mercado australiano cujas avaliações pudessem ser comparadas com a OzForex. OzForex39s ações devem começar a negociação no ASX em 11 de outubro com um valor de mercado de 480 milhões. O ASX mostrou forte apoio para negócios na internet, diz Helm. Os investidores na OzForex receberão 415,4 milhões da venda de suas ações. A própria empresa terá 24 milhões de euros que será utilizada para capital de giro. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, e o investidor original GampA Lord Ltd. têm, cada um, 17,6% de participação na empresa. Gilmour e Lord venderão algumas de suas ações no IPO, mas cada uma delas manterá uma participação de quatro por cento. A Accel, com participação de 22,7%, com sede em Washington Carlyle Group, com participação de 20,4%, a Macquarie, com participação de 19,9%, ea Carboni Ltd., com 1,9% de participação, venderá Suas ações no IPO. Nos 12 meses até 30 de junho deste ano, a OzForex obteve lucro de 17,1 milhões em 460 mil operações de pagamentos internacionais no valor de 9,1 bilhões. A empresa fornece serviços de pagamento internacional on-line para consumidores e clientes de negócios. Permite aos clientes fazer pagamentos internacionais entre contas bancárias em mais de 50 moedas e mais de 900 pares de moedas. A equipe de liderança da OzForexrsquos é elegível para um pagamento em dinheiro de 5,3 milhões. A Goldman Sachs Group e a Macquarie estão administrando o IPO e receberão uma taxa básica de 2,5% do valor total da oferta, ou potencialmente 10,9 milhões. Os dois bancos de investimento também poderiam obter uma taxa de incentivo de 1,5 por cento do total das receitas da oferta. Os custos da Goldman e Macquariersquos associados ao IPO também serão reembolsados. O banco de investimentos Financial Technology Partners, sediado em San Francisco, receberá 6,25 milhões de dólares por assessorar a OzForex em uma possível venda a uma empresa. A KPMG receberá 750.000 para a preparação de relatórios relativos ao IPO e à PricewaterhouseCoopers 290.000. Advogados em Clayton Utz será pago 1,3 milhões para atuar como OzForexrsquos advogados australianos, enquanto os advogados Kirkland Ellis será pago 490.000.OzForex na abertura forte OzForexs fundador e um patrocinador chave são cada conjunto para colher uma fortuna de 60 milhões após a estreia sharemarket Da empresa de câmbio de moeda on-line. As ações da OzForex chegaram ao primeiro dia na sexta-feira, abrindo 30% a mais do que o preço de oferta pública inicial de 2,59. O estoque terminou o dia acima de 28 por cento por cento em 2.56, fazendo exame de seu capitalization de mercado a 664.4 milhões. Seu bom resultado para as pessoas que investiram em nós, e estou satisfeito com os acionistas, OzForex executivo-chefe Neil Helm disse. Mas, finalmente, o que estou tentando fazer aqui é garantir que a proposta de valor que oferecemos aos nossos clientes permanece a mesma e continuamos a fazer o que estavam fazendo. A estreia da OzForex foi acompanhada de perto como um barómetro para os IPOs. Até agora este ano financeiro 23 empresas listadas no ASX, mas a maioria destes têm sido pequenas para médias empresas. No final deste ano, os três bilhões de flutuadores da Nine Entertainment, enquanto a seguradora de hipotecas Genworth deve listar seu braço australiano no próximo ano. Matthew Gilmour, fundador da OzForex, e Gary Lord, investidor inicial, receberão cerca de 60 milhões da venda. Macquarie está definido para receber pouco mais de 90 milhões da venda. O IPO, que arrecadou 439,4 milhões pelas emissões de 12 milhões de novas ações ea venda e transferência de 207,7 milhões de ações existentes, foi fortemente subscrito por investidores institucionais. OzForexs proprietários existentes retidos 20,3 milhões partes, ou 8,5 por cento. Helm disse que o foco da OzForexs nos próximos 12 meses foi fortalecer seus negócios na Austrália, bem como em Hong Kong, Cingapura e os EUA. Para o último exercício, a OzForex registrou um lucro líquido de 13,1 milhões. A OzForex planeja um IPO de 413 milhões em meio a um impulso positivo no mercado de ações Por Jackie Range SYDNEY SYDNEY O provedor de serviços de câmbio on-line OzForex Group planeja investir no mercado de ações em 2014, com lucro esperado em 18,6 milhões. Levantar A440 milhões (413,03 milhões) por listar em 11 de outubro, sublinhando impulso positivo no mercado de ações Australias. A Bolsa de Valores australiana está desfrutando de um período amortecedor de ofertas públicas iniciais, com OzForex provavelmente juntou-se ao portal de empregos online Freelancer antes do final do ano. Cerca de A1.1 bilhão listagem da empresa de mídia Nine Entertainment Co. Pty Ltd IPO-NEL. AX também é amplamente esperado em breve. O banco de investimento Macquarie Group (MQG. AX), os fundos associados à empresa de capital de risco Accel Partners e os fundos associados à firma americana de private equity Carlyle Group (CG. O) venderão tudo o que possuem da OzForex, mostrou um prospecto para o IPO divulgado segunda-feira. No total, 240 milhões de ações serão emitidas em A2,00 cada, de acordo com o prospecto. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, manterá 4% e dois dos primeiros investidores irão reter parte de suas apostas. Os proprietários existentes deterão 20,3 milhões de ações quando a oferta for concluída. A Macquarie e a Goldman Sachs (GS. N) gerenciam conjuntamente a listagem. A receita da OzForex é proveniente de taxas que cobra para realizar transações cambiais. Registou um lucro líquido de A17.1 milhão em seu ano fiscal encerrado em 31 de março de 2013, e projeta um lucro líquido de A18.6 milhão para o ano a março de 2014. (1 1.0653 dólares australianos) (Relatório por Jackie Range Editando por Christopher Cushing)